勞動基金運用局副局長劉麗茹說明勞動基金投資運用情況。
全球股票及債券市場在經歷連續3個月下跌後,11月均呈現上揚走勢。勞動基金運用局今(1/2)公布最新勞動基金績效,截至去年11月底止,勞動基金規模總為6兆292億元,國際金融市場持續波動下,到11月底評價後收益數為6066.7億元,收益率10.82%,單月收益數為1827.9億元,收復近3個月回吐、由虧轉盈。
其中,新制勞退基金規模為3兆9573億元,收益率10.58%;舊制勞退基金規模為9940億元,收益率12.66%;勞保基金規模為8601億元,收益率12.31%;就保基金規模為1643億元,收益率 2.46%;勞職保基金規模為367億元,收益率1.37%; 積欠工資墊償基金規模為168億元,收益率 5.78%。
另受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為5118億元,收益率為12.27%;受農業部委託管理之農民退休基金規模為136億元,收益率為11.23%。
基金局說明,去年11月份全球經濟指標及通貨膨脹紛紛出現趨緩跡象,強化市場對各主要央行終止升息循環的預期,美國債券殖利率回跌,加上以巴衝突未進一步擴大,原油價格回穩,全球股票及債券市場在經歷連續3個月下跌後,均呈現上揚走勢。
其中 MSCI 全球股票指數11月份上漲9.23%,今年累計上漲16.60%;MSCI 新興市場股票11 月份上漲8.23%,今年累計上漲7.40%;台灣加權股價指數11月份上漲8.95%,今年累計上漲23.31%;巴克萊全球綜合債券指數11月份上漲5.04%,今年累計上漲1.50%。
基金局強調,就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多平均收益率為5.03%,國保基金近10年多平均收益率為5.38%,長期投資績效穩健。
展望未來,基金局指出,各主要央行在連續強力緊縮貨幣政策後,通貨膨脹率終於出現趨緩跡象,也為金融市場帶來正面消息,然而高利率水準的外溢效果,仍持續壓抑全球經濟表現,加上全球地緣政治風險,恐影響全球貿易復甦時程,將密切掌握全球政經情勢,積極辦理全球多元投資布局,提升基金長期投資效益。