TrendForce調查顯示,終端品牌客戶庫存修正,使2022年第四季前十大晶圓代工產值出現14個季度以來、近3年首度衰退,季減4.7%,約335.3億美元,除台積電、格羅方德市占率不減反增外,前五大業者難逃砍單潮,面對傳統淡季及大環境的不確定性,預期2023年首季跌幅更深。
旺季不旺及客戶庫存修正,持續影響去年第四季各家營收,TrendForce指出,台積電儘管有iPhone、Android新機備貨需求支撐,第四季營收仍季減1.0%,約199.6億美元,市占率則上升至近6成,主要是二、三線晶圓代工業者受客戶庫存修正衝擊較大,讓台積電有機會拿下更多市占;製程營收方面,7/6奈米營收衰退大致由5/4奈米成長抵消,7奈米以下先進製程營收占比則穩定維持在54%。
由於三星擁部分iPhone、Android新機零組件拉貨動能,稍微抵銷客戶修正幅度與先進製程訂單流失的缺口,第四季營收季減約3.5%,達53.9億美元。值得留意的是,三星7奈米以下先進製程客戶高通、輝達旗艦新品轉單出走,但尚無量體相當的新客戶填補產能,將導致三星2023全年先進製程產能利用率約60%處低迷水位,2023年營收成長動力恐不足。
聯電四季產能利用率與晶圓出貨量齊跌,營收約21.7億美元,季減12.7%,其中12吋與8吋各製程相較2022年第三季均呈現衰退,又以8吋0.35/0.25um製程下滑最劇烈,季減幅高達47%。
反觀格羅方德受惠於晶圓平均銷售單價、產品組合優化與非晶圓相關收入增加,第四季營收仍季增1.3%,達21.0億美元,是唯一營收正成長的業者,市占率也上升到6.2%。
中芯國際晶圓出貨量與銷售單價齊跌,第四季營收季減15.0%,約16.2億美元,各終端營收又以智慧家庭與消費性電子領域衰退最劇。儘管中芯國際已祭出約20~30%降價優惠試圖激勵客戶投片,但考量中美關係摩擦帶來的風險,成效並不明顯,今年第一季產能利用率及營收恐再因此收斂。