5家6千億規模投信需編永續報告書　劉宗聖：區塊鏈、AI科技有助力

投信投顧公會今天舉行2023年國際資產論壇，投信投顧公會理事長劉宗聖表示，台灣有5家規模、6千億的投信公司，今年就要編製永續報告書，期望運用區塊鏈、AI等科技，解決產業邁向永續發展的需求，掌握永續轉型機會，提升投信投顧產業整體的競爭力。

投信投顧公會今天舉行2023年國際投資論壇，邀請天氣風險管理公司總經理暨氣象專家 彭啟明博士、路博邁ESG亞洲區負責人Charles Nguyen、聯博集團環境研究與企業議合總監 Sara Rosner分別就「資產管理業氣候變遷揭露與情境分析」、「國外資產管理業者執行氣候變遷情境分析之實務分享」以及「善用FinTech金融科技推動ESG永續發展」等議題，進行深入的剖析與分享。

劉宗聖指出，金管會積極推動金融機構永續轉型策略，釋出三大架構、五大目標、十項政策，內容涵蓋提升董事會治理職能、強化資安防護機制、落實問責制度，發揮證券期貨中介功能，完善投資人保護，增進氣候變遷、永續發展資訊揭露面向。

劉宗聖也指出，公會為協助會員落實轉型策略，將永續發展列為主要議題，ESG興起投資、氣候變遷對基金投資組合的影響議題，期望透過與國外專家交流，展開探討。這次更有情境分析，如何從投資ESG，到用ESG投資。針對為來可能情境，協助業者建構平衡氣候變遷對財務業務衝擊的策略。

劉宗聖也強調，追求永續發展道路上，金融科技是不可或缺的助力，數位轉型和永續轉型是併行，所以運用區塊鏈科技蒐集碳盤查數據，AI智慧與機器學習蒐集相關資料，也能協助編製永續報告書的工作。

Charles Nguyen提及，整合ESG因子是指資產管理者在管理投資組合進行投資決定時，除了考量傳統之相關數據外也將ESG相關因子納入一併考量；而所謂責任投資就是資產管理者投資以永續經營並提供ESG產品或服務的公司為主要目標；而其產生的影響就是對社會、環境，甚而對地球、人類與財務回報同時產生正面的結果

Sara Rosner表示，作為資產管理業者，應採取的管理態度是，對內公司管理階層與董事會主動討論找出影響、製訂策略並對各種ESG之議題訂出對應措施，並發展出公司內部的ESG風險評估方法；對外則鼓勵被投資公司主動面對ESG議題，並發展出實際且負責任的應對方法，以增加股東價值及減少信用風險。