破天荒搶高端客戶！凱基證攜瑞銀導入理財規劃系統　拚信託規模增三成

AI財富效應催生台灣高端客戶，凱基證券拚搶進！凱基證券今天宣布攜手瑞銀集團旗下子公司UBS Partner建立戰略合作夥伴關係，凱基成為瑞銀大中華地區授權首家證券商，未來高端客戶將可享有如同瑞銀私人銀行授權的「理財規劃系統」，提供點線面商品服務，全面升級財管和資產配置服務，預期挹注信託規模（AUM）成長25~30%。

凱基證券董事長許道義表示，金管會釋出打造台灣為亞太資產管理中心，凱基證券為最重視的財管理的券商，且配合金控集團數位躍升，透過內部和外部的力量，提供優質服務，透過理財系統規劃系統，全面升級營業員效率與專業度，讓客戶享受國際級全方位資產配置服務。

瑞銀台北分行總裁邱慧平表示，瑞銀有兩大優勢第一是有160年資產管理歷史，第二是具備尖端演算技術，將國際最先進理財規劃平台導入台灣，將有助台灣成為亞太資產管理中心。

瑞銀資產管理亞太區財富管理與通路客戶服務主管Thomas Kaegi表示，UBS Partner是專有金融科技解決方案，可為銀行和財富管理提供頂級技術平台，這次與凱基證券攜手合作，代表UBS Partner在亞太地區日益成長的版圖。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，不同於銀行，凱基證券可提供點面向服務和更多理財商品，這次理財系統規劃導入，也將配合營業員升級為理財的規劃，讓資產規模3000萬元以上的VIP客戶享有如同私人銀型的理財服務，預估帶動信託AUM成長25~30%。