半導體資深分析師陸行之指出,前四大廠半導體設備廠掌控90%的市場營收及獲利,短期很難突破。資料照
全球半導體公司最近陸續發布Q3財報和Q4財測。半導體資深分析師陸行之指出,大部分前段晶圓設備公司四季度營收指引高於預期幾個百分點,前四大廠掌控90%的市場營收及獲利,短期很難突破。
陸行之昨(11/17)於臉書發文,針對近期全球半導體設備商的產業數據進行分析。他表示前段晶圓設備公司即時營收增長趨緩或小幅衰退,獲利率相對穩定,主要係價格穩定及折舊費用低。
他進一步指出,大陸客戶及DRAM客戶設備訂單比較強。最近外媒報導應用材料被調查違規一事,陸行之則認為,設備被轉幾手,應材也很難控制。最近NVIDIA跟AMD在比賽誰在AI GPU內裝的HBM3記憶體比較多,可能對DRAM市場小有助益。
最後,他表示今年、明年半導體設備公司營收缺乏成長,但2025年、2026年可望達到雙位數增長。國產替代幫助大陸半導體設備商增長明顯超過同業。