AI NB換機有影 義隆電:明年NB出貨年增10%、是比較好的一年。資料照
庫存去化近尾聲,加上急單加持,義隆電(2458)第二季營收季增2成,每股純益1.74元。義隆電預估下半年優於上半年,但今年NB 量能仍會有10%下滑,不過,微軟Copilot推出後將帶動AI NB題材,明年下半年換機潮將湧現,整體NB市場量能有望成長10%,「明年應是比較好的一年」。
五大產品線出貨帶動,義隆電第二季優於預期,第二季營收30.42億元,季增25.6%,淨利4.9億元,毛利率44.1%,每股純益1.74元,較上季1.08元明年回溫。累計上半年54.47億元,年減34%,稅後淨利8.01億元,每股盈餘2.82元,毛利率42.6%。
展望後市,義隆電表示,下半年能見度仍有限,微控制器會下滑,但其他產品線動能多為正面,上下半年營收比重可能從45:55,調整為48:52,不過下半年仍有忘憂上半年。
法人關注明年NB產品週期,義隆電董事長葉儀皓表示,庫存去化已恢復正常,除了ChromebooK仍不太理想,Windows 筆電已恢復正常,從客戶訪談和研調資料綜合來看,預估明年整體NB會比今年成長10%,「明年應是比較好的一年」。
生成式AI應用搶進NB戰場,微軟Copilot 帶動AI NB題材發酵,葉儀皓指出,客戶在AI應用需求提升,義隆電也與OS廠合作,過往義隆電在相關AI應用,透過邊緣AI就已提供相關功能,像是觸控板就有AI功能,主要是以數位訊號處理器(DSP)IC處理完交付給CPU。
對於AI NB的趨勢方向,葉儀皓說明,目前客戶有提出透過NB CPU做AI演算法,朝人機介面邁進。如果用CPU算,義隆電晶片成本有望降低,競爭對手少的情況下,因此售價並不一定比較低。
市場也關注明年AI NB換機潮能否帶動平均單價回升,義隆電指出,義隆電NB相關的 4個產品線平均單價為15美元,過往年複合成長率為10%,今年因高單價產採購買氣偏弱年預期成長略降至5~10%,不過,明年平均單價仍會朝10%努力。