【選舉行情有影2-2】政治利多出台　台股基金行情跟著火　

台股選舉行情起跑，台股基金表現不遑多讓，根據投信法人資料顯示，近五屆總統大選前一年，台股主動式基金平均最高有達30%至50%績效表現，甚至更勝台加權指數。投信法人表示，隨著台美總統大選政治紅利推波助瀾下，預期台股今年第三季起，將上演多頭大反攻行情。

群益馬拉松基金經理人楊遠瀚表示，聯準會（Fed）五月升息一碼符合預期，僅暗示與並未說死不再升息，物價與景氣變化、銀行危機仍會影響政策，但循環應大致將告終，半導體庫存整理期拉長，但往中長期看電子仍是上揚主軸，可在相對淡季時逢回布局。

楊遠瀚也指出，預估企業獲利在今年地預計將明顯轉為正成長，搭配美、台總統大選政策紅利，大盤下一波上攻契機有機會在今年第三季中下旬出現。在投資佈局方面，可留意高速運算傳輸（HPC）、IC設計、伺服器、新能源、內需、生技等。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示，美國債務上限問題有解的可能性大增，激勵美股四大指數強彈，其中那斯達克指數持續改寫去年8月中旬以來新高，帶動台股同步勁揚，一舉突破萬六大關。

台股上周多頭攻勢在內外部利多火力全開之下，價量齊揚，帶動指數改寫今年以來高點， 孫傳恕指出，目前台股進入財報空窗期，且市場認為美國已暫停升息，下半年降息機率提升，加上債務上限問題緩解，看好三大類股同步位於短中長天期均線之上，多頭力道勝出，有利於這波資金持續做多，搭配月底的國際台北電腦展即將登場，主題包括熱門的高效運算、智慧應用、次世代通訊、綠能永續等主題，會中重量級科技龍頭高層的演講，亦有助於增添電子族群題材面。

孫傳恕認為，趁著這波台股強彈，不妨做持股汰弱留強，伺服器預料仍將是中長線值得布局之產業，伺服器市場在資料流量持續增加之下，帶動整體資料中心需求，並受惠導入生成式AI的資本支出增加，有利於今年的伺服器市場年增幅。

另外，在Chat GPT潮流帶動下，如Google、微軟、亞馬遜等雲端服務供應商，已著手增加AI 伺服器支出，又能帶動相關晶片如高效能運算、I/O、高頻寬記憶體需求，其他如散熱等零組件、板卡及系統廠等亦能同步受惠，且待時間進入2024年後，伺服器產業將發展加速，恢復雙位數的高速年成長，將成為科技股有利的支持。