半導體產點火、蘋果新機助陣　 台股9月首周蓄勢挑戰季線反壓

美國最新通膨數據平穩，美股8月30日全線向上收紅，台股經歷8月震盪整理，大盤僅小漲68.74點，月漲幅0.31%後，9月首周將迎來SEMICON Taiwan 2024、全球第二大半導體展登場，接續9月10日蘋果新機發表，法人表示，科技題材不斷，台股本周有機會見到月線轉強，有助支撐再度挑戰22540位置的季線反壓。

今年SEMICON Taiwan展會規模再創新高，總計逾1100家參展廠商，以及超過3700個展位。今年論壇也創下全球三大記憶體大廠巨頭首度齊聚的紀錄，包括:SK海力士（Hynix）總裁Justin Kim、三星電子（Samsung）總裁暨記憶體事業部負責人Jung Bae Lee，美光先進封裝技術開發處副總裁Akshay Singh。將就AI時代下高階記憶體的發展方向發表重要演說。

日盛投信台股投資研究團隊表示，科技題材熱鬧不斷，台北國際半導體展即將舉行，今年重點聚焦於先進製程、矽光子領域議題；蘋果秋季新品發表會將在台灣時間9月10日登場，iPhone 16可望導入人工智慧（AI）功能備受矚目，市場持續看好2024年iPhone16銷貨量將有機會優於市場預期。

PGIM保德信中小型股基金經理人柯鴻旼表示，輝達財報雖然繳出亮眼成績，但市場認為展望未能達到期待，導致股價出現拉回，拖累美國科技股表現，不過該雜音並未改變AI成長趨勢，部分券商甚至調升對輝達的目標價，加上蘋果第一支針對AI設計的新機即將亮相，IDC上調全球智慧型手機2024年出貨量預測，由4%上修至5.8%，達到12.3億台水準，其中，可望見到AI手機出貨量於年底將占整體市場的18%，有利相關台廠供應鏈。

柯鴻旼指出。這波AI也將重塑台灣上游半導體與硬體供應鏈，目前市場期待輝達GB200、水冷式散熱將於明年上半年見到出貨放大量，帶動台股獲利年增率有機會於2025年第二季達到最高點。

在選股方面，柯鴻旼認為，在選股方面，AI與ESG將是台股長線投資趨勢，次產業趨勢的選擇可聚焦電動車、Edge端、高速運算、高速傳輸、伺服器基礎建設升級演進、散熱水冷演進等，另外像是生技醫療、矽水膠隱形眼鏡亦可留意，且建議若再次出現市場恐慌性拉回時，可逢低加碼大趨勢產業之獲利成長股。