AI發展搶水搶電商機起! 另類AI投資術切入水電環境、節能半導體

AI發展引爆能源議題，2030年美國恐有1/4電力被AI吃掉，AI發展可能與人類搶水喝搶電用。百達環境機會策略客戶投資組合經理Jennifer Boscardin-Ching今天表示，能源轉型與環境投資機會不容忽，AI高速發展可能產生缺水缺電問題，再生電力、水資源與環境科技投資領域。

十九世紀美國掏金熱中，賣鏟子的最後賺得比挖黃金的還多，如今AI題材、短鏈製造，可能也有類似的現象，成為投資題材。

百達投顧指出，過往水力公司與電力公司被視為較不具成長型的防禦題材，但缺水缺電趨勢下，相關企業已出現成長動力，看好水資源與環境科技領域的標的，也能更全面掌握相關AI商機。其中半導體領域可關注，應用材料，新思，恩智浦，博通，Marvel領域。

據統計，2023年全球數據中心市場耗電達60百萬瓩，預計2027年將翻倍達122百萬瓩，年複合成長率達20%。

除AI耗電外，工業製造回美國也影響電力需求。EIA指出，美國用電量將在2024年和2025年達到歷史最高水平，電力需求激增下，美國電力已經短缺。不斷增長的需求也使歐盟電網面臨壓力。

但Jennifer Boscardin-Ching指出，多個轉折點已出現，技術創新帶來成本下降，俄烏戰爭引發能源獨立性及安全考量，也讓立法政策支持，且電力需求成長明顯增加，帶動再生能源、電動車、綠色基礎建設興起。

Jennifer Boscardin-Ching指出，百達能源投資策略透過完整能源轉型題材，貫穿能源轉型系統生態鏈和價值鏈，包含再生能源、智慧電網基礎建設、綠建築和電動車能源效益、以及半導體和除能的科技領域。

至於投資乾淨的水與電力投資也有其必較性和急迫性，看好AI熱潮除直接投資相關科技題材外，也有其他選擇另類切入。