首次跨足海外資本市場　　祥碩完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價

華碩轉投資的高速傳輸介面IC廠祥碩（5269）5月28日完成3.3億美元海外存託憑證發行訂價。本次發行共530萬單位海外存託憑證（GDS），於盧森堡證券交易所掛牌。本次發行為祥碩首次在國際股票資本市場籌資，標誌成功站穩了國際資本市場的舞台。

每一單位GDS表彰一股祥碩普通股，發行價格為每單位62.21美元（新台幣2,000元），較訂價日之祥碩科技普通股收盤價折價約5.9%，最終籌資金額為3.3億美元（約106億台幣），主要為購置機器設備暨軟體、研發資本支出及外幣購料使用等用途。 Citigroup Global Markets Limited為此次發行之獨家全球協調人和獨家簿記管理人

全球股市在今年4月中旬經歷了一波回檔，但隨著全球通脹壓力放緩，聯準會降息預期逐漸增强，使得股市再次升溫；投資人持續看好科技及高成長股票的投資方向，台灣股市也在今年5月首度突破21,000點的里程碑。 同時隨著邊緣運算、高效能運算、AI等領域的飛速發展以及個人電腦等終端市場的存貨陸續調整，高速傳輸介面晶片市場將有望從中獲益，迎來强勁增長。

本次發行成功吸引了海外投資者踴躍參與下單，在短短數小時内即獲得逾10倍超額認購，總訂單需求接近35億美元。投資人的强勁需求使得本次交易收窄折價幅度，定價在每單位GDS 62.21美元，較5月28日的收盤價僅僅折讓了5.9%，與定價日前三天的平均收盤價相比，則實現了3.1%溢價。另外，主權基金及長線基金認購了最終發行規模的近四成的比重，不但優化了祥碩股東結構，也彰顯了國際投資者對祥碩的高度認可。

祥碩總經理林哲偉表示，很高興看到投資人對祥碩科技海外存託憑證的強烈認購意願。本次海外發行是首次海外資本市場發行，也是公司歷史上另一個重要里程碑。祥碩將持續投入技術和產品研發，鞏固優勢並加速對更多終端市場的探索，以更好的整體營運表現回報投資者的長期支持。