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    AI霸主輝達財報「開獎」是否擔心不夠好? 經理人:龍頭地位無法撼動

    2024-05-22 15:54 / 作者 陳俐妏
    摩根美國科技基金經理、美國股票團隊投資組合經理 Joseph Wilson。資料照
    AI PC盛世來臨,因應AI新世代投資,摩根美國科技基金近5年累積績效達115%,四分位排名第一摩根美國科技基金經理、美國股票團隊投資組合經理人Joseph Wilson今天旋風訪台灣供應鏈,聚焦科技股後市,市場都在靜待輝達財報「開獎」,Joseph Wilson表示,短線股價會有改變,但輝達龍頭地位無法撼動,AI長期基本面不會改變。

    資料顯示,過去十年,台股基金和美股基金平均年化報酬率都有12% 而摩根美國科技基金報酬則達19.25%,特別專長挑選產產業中贏家,2016年即有布局輝達持股。

    Joseph Wilson指出,科技產業進入AI世代,資本支出快速且大幅提高,且趨勢將會延續,CO PILOT年代年複合成長率可達20~25% ,PLIOT年代複合成長率上看25~30%,

    後續 AI 效應將外溢,Joseph Wilson指出,未來受惠AI技術的企業,不一定是當前最受歡迎的科技巨頭,隨著AI技術革新,像是網路、電源、記憶體或處理器,都有可能出現有別於過往的商業模式。

    美股是否過熱,Joseph Wilson認為,科技股投資將是持續性成長機會,儘管美股現在估值的確稍微偏高,但預期美國企業在2025年仍會有機會達成2位數獲利成長,由於當前美股估值是由幾家巨頭龍頭企業推動,就代表其他企業存在更高的相對投資價值。

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