研調:晶片製造「在地化」趨勢成形 2025年台灣仍掌握全球44%晶圓代工產能
台灣科技及半導體廠首季業績出爐!知名半導體分析師陸行之表示,幾家歡樂幾家愁,射頻、設計服務、機電潔淨室、記憶體,晶圓代工3月成長率都高於全球半導體2月份的16%。首季營收高於彭博社分析師預期的超過9%的有6家,AI伺服器相關,大尺寸LCD驅動晶片、WiFi通訊網路,NAND flash 相關的美國公司也可能報喜。
陸行之指出,3月份年比跟2月年比有明顯改善的產業有 LCD 面板、電源管理、手機射頻、遊戲顯卡、散熱、設備材料、機電潔淨室工程、存儲記憶體,以及及晶圓代工;但惡化的有感測觸控晶片和WiFi。
其中,射頻、設計服務、機電潔淨室工程、存儲記憶體,晶圓代工3月份成長率都高於全球半導體2月份16%的年增。ABF/BT載板、8"/12" 晶圓、電力功率晶片公司3月份營收還是年減超過10%,主要系供過於求及價格競爭造成。
陸行之也指出,今年首季營收高於彭博社分析師預期的超過9%的公司有6家,AI伺服器相關,大尺寸LCD驅動晶片、WiFi通訊網路,NAND flash 相關的美國公司也可能報喜。
首季營收低於彭博社分析師預期的超過9%的公司有6家,與日本、中國、德國的晶圓相關廠商可能會暴雷。
為何用9%做界線,陸行之說明,主要是匯率變動就有些幫助,分析師頂多上修全年預測5%,但9%為界線,除了營收要調整,毛利率也要調整,一下獲利就可能改個15-25%,不可小覷。