柏瑞投信相關報導 - 太報 TaiSounds

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柏瑞投信

因應川普2.0　柏瑞：全球股債搭配生命週期選股　青睞美、印、台灣4市場

2024-12-12 15:42

全球將進入「川普2.0」新時代。柏瑞投信表示，展望2025年，當前強勁的資本支出週期得以延續，美國經濟將傲視群雄，不過川普新政可能衝擊非美市場、擴大成長的差距。預期市場仍會以美國為中心，但景氣循環內的調整期間可能很漫長，至於新興市場和歐元區將面臨挑戰，看好美股、印度、台灣和英國股市，建議彈性配置全球股票和債券來因應多變的市場環境和強化投組風險管理。
MFS全盛：總經情境將進入轉型、聚焦固定收益投資契機

2024-09-12 15:20

隨著美國聯準會(Fed)在9月展開降息循環的預期越來越高，點燃國際金融市場的樂觀信心，帶動全球股債市場持續反彈走揚。MFS全盛表示，近來經濟衰退風險已然下降，軟著陸的機率與日俱增。而通膨的持續下行是全球央行啟動長期降息週期的前提，在考量政策利率已到頂，總經情境可望進入轉型，固定收益資產將再現投資吸引力，現在是重新調整投資組合、聚焦固定收益資產的良機。
降息將啟動！ESG債券基金流入380億美元遠勝於過去兩年

2024-09-03 06:30

歐洲與英國央行已相繼降息，美國聯準會有望於9月迎來貨幣政策轉向，使得美國10年期公債殖利率收斂至3.9%區間。近三月ESG投資級債指數上漲4.3%、ESG非投資級債指數上漲3.6%，整體表現和非ESG債券指數僅有些微差異。美國經濟數據表現有撐、通膨回落，令市場樂觀情緒湧現，加上AI浪潮席捲全球，激勵股市持續走揚，帶動ESG股票指數近3個月漲幅7.8%。
印度明年或超車日本成第四大經濟體股市中長多頭行情可期

2024-05-19 06:30

國際金融市場受到地緣政治動盪和美國聯準會延後降息影響，連帶壓抑印度股市近期表現。不過，隨著印度大選結果將於6月出爐，市場認為總理莫迪有望贏得第三任期，得以延續政經改革力道。在大選結果不確定性降低後，柏瑞投信表示，政府施政與預算壓力將獲得緩解，加上市場對印度經濟強勁成長前景具高度共識、外資看好印度資本市場發展可望吸引資金流入，印度股市中長線多頭行情仍可期。
布局2024降息後的特別股　非投資級債投資契機

2024-01-04 15:06

美國聯準會(Fed)暗示降息在望，投資人信心大受提振，帶動全球金融市場彈升，投資市場新春伊始迎來好氣象。柏瑞投信表示，展望2024年，企業獲利復甦力道有望高於經濟成長，體質健全與政策支持的主題股票料有表現空間。而隨著升息循環結束，固定收益資產亦可望迎來睽違已久的東風，建議以特別股搭配非投資等級債的特別收益*資產，及早卡位貨幣政策轉向寬鬆的投資契機。
AI投資新選！科技股債REITs多資產布局　當AI股東兼房東年化報酬10.4%

2023-11-07 13:15

生成式AI 提升全球產值達2.6兆至4.4兆美元，相當於英國全國GDP，成為科技投資必選題，但面對美國公債殖利率高檔盤旋和地緣政治不穩定，金融市場方向仍不明，柏瑞投信推出科技股、科技債、科技Reits 三三三配置的多重資產基金。以收益資產為基底、追求科技長期成長潛力和報酬機會。年化報酬達10.4%，年化波動度11.6%，相較於全球股七債三組合4.8%、12.4%更有表現和支撐。
市場震盪不影響減碳趨勢柏瑞：可留意長期投資契機

2023-10-25 10:54

受到市場信心影響，減碳產業股價震盪，但法人指出，全球減碳趨勢明確不受影響，且從總經觀察，儘管地緣政治風險仍存，但通膨未見惡化跡象，經濟亦未出現大幅衰退可能性，加上美國聯準會(Fed)和歐洲央行(ECB)官員相繼發表鴿派評論、升息循環接近尾聲趨勢不變，若市場拉回，可留意減碳產業長期投資契機。
風險趨緩　資金加速回流ESG債券規模突破5千億美元

2023-08-01 06:30

美國6月通膨壓力進一步減輕，強化投資人對聯準會(Fed)將在7月升息後可能停止升息的預期，美國10年期公債殖利率6月上行幅度趨緩，ESG投資等級債及非投資等級債近1個月上漲。由於市場對經濟衰退的悲觀情緒有所減弱，帶動ESG Leaders股票指數近1個月亦收漲。此外，隨著銀行風險得到控制，第二季開始，資金呈現加速回流ESG債券市場的趨勢。
升息循環近尾聲投信：可主動找尋股市超額報酬機會

2023-06-14 10:46

美國債務上限危機解除、聯準會(Fed)近期釋出鴿派訊號，帶動金融市場情緒轉趨樂觀。法人表示，聯準會近期公布「褐皮書」顯示美國整體經濟活動變動不大，代表美國經濟在強升息環境下依舊有韌性。根據歷史經驗顯示，在Fed暫停升息後1年期間，全球股票出現正報酬表現的機會高。目前市場不確定因素仍多，在高利率和通膨環境下，透過主動選股將有創造超額報酬的機會。
首創利率敏感度分析　柏瑞多資產基金強打回復快、跌深反彈有潛力

2023-05-25 13:31

貨幣政策影響滯後性，投信主打多緯度資產管理，針對利率敏感度分析，採用動態資產策略，讓投資組合更有全面，柏瑞投信推出利率對策多重資產策略，因應利率透過股票5成、債券5成，預先判斷利率，靈活配對低利率和高利率敏感資產。回復力快，回測後跌深反彈也有28.75%報酬率。

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