柏瑞投信相關報導 - 太報 TaiSounds

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柏瑞投信

MFS全盛：總經情境將進入轉型、聚焦固定收益投資契機

2024-09-12 15:20

隨著美國聯準會(Fed)在9月展開降息循環的預期越來越高，點燃國際金融市場的樂觀信心，帶動全球股債市場持續反彈走揚。MFS全盛表示，近來經濟衰退風險已然下降，軟著陸的機率與日俱增。而通膨的持續下行是全球央行啟動長期降息週期的前提，在考量政策利率已到頂，總經情境可望進入轉型，固定收益資產將再現投資吸引力，現在是重新調整投資組合、聚焦固定收益資產的良機。
降息將啟動！ESG債券基金流入380億美元遠勝於過去兩年

2024-09-03 06:30

歐洲與英國央行已相繼降息，美國聯準會有望於9月迎來貨幣政策轉向，使得美國10年期公債殖利率收斂至3.9%區間。近三月ESG投資級債指數上漲4.3%、ESG非投資級債指數上漲3.6%，整體表現和非ESG債券指數僅有些微差異。美國經濟數據表現有撐、通膨回落，令市場樂觀情緒湧現，加上AI浪潮席捲全球，激勵股市持續走揚，帶動ESG股票指數近3個月漲幅7.8%。
印度明年或超車日本成第四大經濟體股市中長多頭行情可期

2024-05-19 06:30

國際金融市場受到地緣政治動盪和美國聯準會延後降息影響，連帶壓抑印度股市近期表現。不過，隨著印度大選結果將於6月出爐，市場認為總理莫迪有望贏得第三任期，得以延續政經改革力道。在大選結果不確定性降低後，柏瑞投信表示，政府施政與預算壓力將獲得緩解，加上市場對印度經濟強勁成長前景具高度共識、外資看好印度資本市場發展可望吸引資金流入，印度股市中長線多頭行情仍可期。
布局2024降息後的特別股　非投資級債投資契機

2024-01-04 15:06

美國聯準會(Fed)暗示降息在望，投資人信心大受提振，帶動全球金融市場彈升，投資市場新春伊始迎來好氣象。柏瑞投信表示，展望2024年，企業獲利復甦力道有望高於經濟成長，體質健全與政策支持的主題股票料有表現空間。而隨著升息循環結束，固定收益資產亦可望迎來睽違已久的東風，建議以特別股搭配非投資等級債的特別收益*資產，及早卡位貨幣政策轉向寬鬆的投資契機。
AI投資新選！科技股債REITs多資產布局　當AI股東兼房東年化報酬10.4%

2023-11-07 13:15

生成式AI 提升全球產值達2.6兆至4.4兆美元，相當於英國全國GDP，成為科技投資必選題，但面對美國公債殖利率高檔盤旋和地緣政治不穩定，金融市場方向仍不明，柏瑞投信推出科技股、科技債、科技Reits 三三三配置的多重資產基金。以收益資產為基底、追求科技長期成長潛力和報酬機會。年化報酬達10.4%，年化波動度11.6%，相較於全球股七債三組合4.8%、12.4%更有表現和支撐。
市場震盪不影響減碳趨勢柏瑞：可留意長期投資契機

2023-10-25 10:54

受到市場信心影響，減碳產業股價震盪，但法人指出，全球減碳趨勢明確不受影響，且從總經觀察，儘管地緣政治風險仍存，但通膨未見惡化跡象，經濟亦未出現大幅衰退可能性，加上美國聯準會(Fed)和歐洲央行(ECB)官員相繼發表鴿派評論、升息循環接近尾聲趨勢不變，若市場拉回，可留意減碳產業長期投資契機。
風險趨緩　資金加速回流ESG債券規模突破5千億美元

2023-08-01 06:30

美國6月通膨壓力進一步減輕，強化投資人對聯準會(Fed)將在7月升息後可能停止升息的預期，美國10年期公債殖利率6月上行幅度趨緩，ESG投資等級債及非投資等級債近1個月上漲。由於市場對經濟衰退的悲觀情緒有所減弱，帶動ESG Leaders股票指數近1個月亦收漲。此外，隨著銀行風險得到控制，第二季開始，資金呈現加速回流ESG債券市場的趨勢。
升息循環近尾聲投信：可主動找尋股市超額報酬機會

2023-06-14 10:46

美國債務上限危機解除、聯準會(Fed)近期釋出鴿派訊號，帶動金融市場情緒轉趨樂觀。法人表示，聯準會近期公布「褐皮書」顯示美國整體經濟活動變動不大，代表美國經濟在強升息環境下依舊有韌性。根據歷史經驗顯示，在Fed暫停升息後1年期間，全球股票出現正報酬表現的機會高。目前市場不確定因素仍多，在高利率和通膨環境下，透過主動選股將有創造超額報酬的機會。
首創利率敏感度分析　柏瑞多資產基金強打回復快、跌深反彈有潛力

2023-05-25 13:31

貨幣政策影響滯後性，投信主打多緯度資產管理，針對利率敏感度分析，採用動態資產策略，讓投資組合更有全面，柏瑞投信推出利率對策多重資產策略，因應利率透過股票5成、債券5成，預先判斷利率，靈活配對低利率和高利率敏感資產。回復力快，回測後跌深反彈也有28.75%報酬率。
美升息態度軟化　ESG股債有助益、Q1綠債串新高

2023-05-07 17:30

美國聯準會(Fed)升息循環已近尾聲，美債殖利率跟著滑落，ESG投資等級債和非投資等級債近1個月回升。ESG Leaders股票指數近1個月震盪收漲。柏瑞投信表示，隨歐美央行升息態度軟化、對於ESG股債資產將有正面助益。首季綠色債券的銷售高達1,639億美元，年增32%，打破2021年第四季創下的1,431億美元的紀錄，創下單季新高紀錄。

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