中國電動車蓬勃發展　目前卻面臨內需飽和、生產過剩隱憂

中國電動車業在特斯拉進入中國設廠後，如虎添翼，大舉發展，推動中國將在今年成為全球最大汽車出口國。但日本交通產業媒體Merkmal報導說，中國電動車目前面臨內需飽和、產能過剩的隱憂。中國電動車產業要穩定發展還須更多努力。

中國汽車銷售增長放緩

在今年的上海車展上，上海汽車集團展出了超過130輛新款車，其中約一半是「新能源」汽車。可見中國電動車產業的熱度。

但也是在今年，名為「宏光MINI」的10萬台幣極低價電動汽車引起廣泛關注，因為其銷售大幅下滑，原本已看似見骨的價格還不斷降價。這是中國電動車市場陷入混亂的一個表象。

中國汽車銷售在2017年達到巅峰，約為2,888萬輛，但受到新冠肺炎（COVID-19）和晶片短缺的衝擊，一度下降。然而，在2022年，銷售量已恢復到2,686萬輛，到了2023年上半年，又比去年同期增長8.3％，不過增長率已開始趨緩。

政府補貼依舊是市場主要驅力

與此同時，全球的電動車市場也在近期內發生變化。據國際清潔交通委員會（ICCT）統計，由於英國、德國和北歐取消或縮減電動車購車優惠，歐洲的電動車普及率停滯在19％；而受惠於各種優惠政策，中國的電動車普及率在2022年迅速增至24％，超越了歐洲。美國則在拜登政府的緊縮排放法規和電動車購車支持政策下，普及率上升到7％。

這讓ICCT做出結論，目前的電動車市場，「壓倒性取決於法規和附加的優惠政策。」

但這只是車廠賣方與政府的角度，並不涉及購買者的心理和行為。而中國電動車的消費者市場目前發生了什麼情況？

城鄉差異

2023年，包括電動車、插電式混合動力車的新能源汽車（NEV）的普及率，在中國人口超過1,000萬的大城市達到了近40％，但在人口不到50萬的小城只有20％，有明顯的城鄉差異。這是因為相對於大城市，地方政府的補貼資金有限，收入差距、充電基礎設施和銷售點不足也降低了普及率。

此外，城鄉需求也存在差異。在大城市，受歡迎的是配備高科技的「通勤型」電動車。但在農村地區，人們更需要更實用、能夠運送農業工具和農產品的「多用途車」。

目前，占中國人口約36％的農村地區是一個擁有5億人口的巨大市場。為滿足這一需求，提供價格合宜的電動車是成功的捷徑。比亞迪（BYD）推出了元PLUS（海外銷售名稱為Atto3），價格約在60萬台幣起跳。小鵬汽車（Xiaopeng）推出了G6，售價約93萬台幣起跳。

產能過剩

咨詢公司Automobility估計，中國汽車市場的目前的產能，每年約生產過剩1,000萬輛，這幾乎相當於2022年美國汽車銷售量1,423萬輛的70％。此外，電動汽車的電池也存在產能過剩情形。

負責制定主要產業發展政策的中國國家發改委，已對產能過剩表示憂慮，對批准新的新能源車工廠開始抱持謹慎態度。

海外擴張

擔心國內市場停滯的中國汽車製造商，正在擴大在中南美洲和亞太地區的業務，並加強對日本、德國和韓國車廠撤離的俄國市場進行滲透。此外，由於歐洲對電動汽車需求的增加，預計在2023年上半年中國將出口約214萬輛汽車，可能超越日本成為全球第一大汽車出口國。

國際分工

歐洲主要向中國出口內燃機（汽油、柴油）汽車，從中國主要進口電動汽車，而歐洲進口電動車約有一半是特斯拉中國廠的出品。另外35%是由中資買下的歐洲品牌車廠出口，14%是中歐合資的電動車品牌。隨著中國的電動車轉型加速，歐洲也已訂下2035年燃油車大限，歐洲對中國汽車的貿易赤字預期將會增加。

合資生存

像豐田、福斯（VW）、通用汽車等高度依賴中國市場的企業，是要退出中國市場或加速發展，已是迫在眉睫。福斯已經與小鵬汽車合作，豐田正在加強與中國一汽集團、廣州汽車集團和比亞迪（BYD）等三家公司的合資企業，以增強在中國的新能源汽車開發。另一方面，三菱汽車已經開始考慮撤退，日產也面臨撤出中國的風險。

2019年，中國約有500家新興的新能源車企業，但目前只剩下約100家，而且比亞迪和特斯拉佔據了新能源車市場大約一半。此外，泰國、印度、越南和印尼都在效法中國扶植自家電動車廠，未來中國的汽車公司，可能會進一步整併成剩下5家。

電動車生產的國際分工

從這種情況中可以看出，電動車的未來在於「國際分工」。負責代工生產蘋果iPhone的台灣鴻海，已經成立了一家電動車生產的合資公司，希望在電動車市場實現和晶片、消費電子產品一樣，「有序的國際分工」。

在8月初，比亞迪發表了愛國主義宣言，稱「中國產業應團結起來打破世界上舊產業的宰制」，新興汽車公司理想汽車和上海蔚來汽車（都對此表示贊同。但作為中國第一家民營汽車公司的長城汽車，則反駁表示，應該接受各廠在中國國內競爭的現實。

消費者真正需要什麼？

事實上，比亞迪、吉利控股集團（Geely）、長城汽車等公司都在積極開發插電式混合動力車（PHEV）專用引擎。在中國的新能源車價格戰中，銷售較便宜的插電式混合油電動力車當然是一個商業策略。

走便宜路線依舊是一個中國車廠的競爭強項，但是隨著中國電動車市場開始飽和，消費者也從喜歡嚐新的「初期採用者」，開始轉變為更保守的「主流消費者」。2023年上半年中國純電動車的市場滲透率估計已達20.5%（歐洲僅為12.9%），被認為已經跨越市場初期階段的16%門檻。

美國汽車諮詢公司J.D. Power在6月份的一項調查中指出，由於「開發週期縮短和對複雜技術的掌握不足」，新能源車出問題的狀況增加，而消費者的心態已經轉而追求安全性、可靠性、耐久性這些傳統汽車廠擁有優勢knowhow的範疇。J.D. Power認為中國消費者已開始轉而關注「汽車的本質價值」，這項消費心態轉變，在最近5年內會是車廠競爭的勝負關鍵。