美商務部祭禁令！長江存儲恐淡出3D NAND市場　台廠供應鏈將受惠

美國商務部週四（15日）正式將36家中國企業納入黑名單，嚴格限制這些公司獲取美國技術，其中包括幾家頂尖先進電腦晶片的製造商，包括長江存儲（YMTC）、寒武紀科技等業者入列。根據研調機構 TrendForce 最新報告顯示，長江存儲被列入實體清單後，未來恐於2024年淡出 3D NAND 市場。



目前NAND市場主要由三星、KIOXIA、SK海力士、美光等國際大廠掌握，而國內如旺宏電子也已投入3D NAND快閃記憶體的研發和量產。3D NAND多應用於資料中心、智慧手機、USB 硬碟等應用。

TrendForce 指出，長江存儲被列入實體清單（Entity List）後，未來所有進口、轉口或買賣美國商品前，皆須獲美國商務部許可，此舉將使該公司難以購得美國設備商技術支援和設備零件，大幅限制位元成長可能性，恐導致長江存儲在2024年後淡出3D NAND 快閃記憶體市場。

在長江存儲逐漸淡出3D NAND市場後，台廠將受惠於客戶急單或轉單需求，亦有可能導致3D NAND供應鏈重組與洗牌效應。目前 3D NAND台廠供應鏈包括威剛、十銓、宇瞻及群聯等業者。

目前非中系客戶對於採用長江存儲技術的態度已轉趨保守，例如美系智慧型手機客戶已暫緩採購該公司NAND Flash產品，後續長江存儲業務發展恐將僅限縮在中國地區，逐漸失去透過產能擴張以及增加市占的機會。TrendForce 表示，該公司後續不排除有退回生產2D NAND快閃記憶體，或是轉型為成熟製程邏輯 IC 供應商等可能性。

此外，未來 Enterprise SSD（企業級固態硬碟）將受惠價格之彈性導致需求增長，不排除 NAND Flash 於明年下半年出現供貨吃緊的可能性。各品牌有可能提早於明年第二季擴大備貨動能，NAND Flash 價格屆時出現持平的可能性大增，而從明年第三季起，NAND Flash 均價可望獲得支撐並開始反轉向上。