施羅德全球投資人大調查：台灣投資人認同共好企業 「永續投資」熱情不減

施羅德投資集團連續11年針對全球33個市場、超過2萬名投資人(台灣為500名投資人)作調查，2023年最新調查出爐，結果顯示即使在快速升息環境下，全球投資人對永續投資熱情不減，而台灣投資人更甚，也逐步認同永續價值，而非只聚焦報酬。

施羅德也表示，積極所有權(Active Ownership)也是永續投資的另一個議題，強調投資人可更積極介入企業行為，督促企業達到永續標準。這次首度調查「積極所有權」，但相較於全球投資人，台灣投資人在這方面的理解，稍嫌不足。

僅管過去一年，美國聯準會快速升息，市場資金緊俏，但問到台灣投資人最有興趣的題材，科技業以及永續投資皆列第一（59%），其次則為電動車以及能源相關（55%）。



施羅德也表示，台灣投資人對永續投資的核心價值，產生了變化。

調查顯示，有58%的台灣受訪者認為永續投資對環境具有正面影響、55％則是認為對社會具有規範價值，因此對相關基金充滿興趣。這兩個數據，皆高於全球平均的55％、42％。如果進一步問到永續投資的主題，也有59％的台灣投資人偏好低碳、或者對社會具正面貢獻的企業。

施羅德投信行銷企劃主管陳冠君分析，過去台灣投資人明顯將報酬率視為永續投資的主要目的，但隨著疫後環境變化，大家越來越能認同永續投資的核心價值：也就是藉由投資的力道，促使企業和環境、社會共好，並且相信這樣的共好企業，才能帶來穩健長遠的報酬。這次看到投資人很大的轉變。

此外，如果問到，有什麼原因會促使投資人再行增加永續投資？全球（56%）以及台灣投資人（58%）大多是選擇「符合個人對永續投資的偏好，例如環境或社會議題」，而排名第二的答案，台灣投資人則是「帶來更好的報酬率」（49%），全球投資人是「有更好的永續投資教育資訊」（50％）。

值得觀察到的是，有31％的台灣投資人選擇「減少對永續投資的批評」，相較全球的８％，似乎在台灣市場，永續投資存在不同的聲浪。如果質疑的聲量降低，還會再提高投資人的意願和信心。

永續投資的新議題：積極所有權

施羅德表示，在這一次的大調查當中，首次加入了積極所有權的相關問題。所謂的積極所有權，就是投資團隊能夠針對被投資企業的管理階層，給予溝通和建議，期望該企業能達到永續標準，此舉能讓企業更臻卓越，也能保護投資人權益。

針對積極所有權，台灣投資人相較全球以及亞州，較為陌生。有超過50％的台灣投資人，不太知道其意義。

如果經理團隊能夠代理執行積極所有權，台灣投資人最希望經理團隊聚焦在哪個部分？台灣投資人最重視氣候變化議題（31％），其次是自然資本以及生物多樣性（23％），這與全球以及亞洲投資人差不多。

比較特別的是，有12％的台灣投資人也重視公司治理的部分，明顯高於全球投資人的6％。

最後，如果投資人能直接影響企業高層，他們會希望被投資企業改善哪一項陋習？有高達54％的受訪者回答是「碳排量」，其次是「菸類製品」（48％），還有是「工作環境欠佳」（36％）。

《２０２３施羅德全球投資人大調查》是施羅德投資集團委託「alan. agency and iResearch」從今年５／２６至７／３１調查全球３３市場，共23,950位投資人。這份調查所定義的投資人，必須在未來十二個月預計投資一萬歐元（或等值）或者是過去十年曾有投資行為之人。這份調查包含了不同地區市場，當地受訪者的觀點。