中信金宣布每股14.55元收購新光金 砸1314億目標一次取得51%股權

金控合併話題續燒！昨晚台新金、新光金宣布以100%換股方式進行合併，以台新金0.6022股換1股新光金。中信金本周宣布將收購新光金股權，並於今晚（8/23）召開重訊記者會，以每股新台幣14.55元收購新光金，並提高收購比例，上限從原25%提高為51%，以期有機會一次取得新光金控過半股權，有助維持市場秩序及穩定性。

中信金控20日董事會決議通過，申請公開收購新光金控股分，經財務顧問建議，新光金控每股合理收購價為每股新台幣14.55元。

中信金今晚於證交所召開重大訊息記者會，中信金總經理高麗雪說明，臨時董事會通過決議，將以1股新光金普通股換發中信金普通股0.3132股，和現金約新台幣4.09元，合計每股收購價約14.55元（現金加股票）。

高麗雪在記者會表示，若以最高比例51%，全都用現金4.09元收購，支付現金金額是360億元。此外，若股票價值加現金全部收購，51%股票加現金總共中信金要花1,314億元。

中信金表示，因應主管機關就金融整併所揭示之審核三原則：一、程序須合法合規，二、維持金融市場秩序安定，三、保障股東權益。中信金控今日舉行臨時董事會通過提高本案收購比例，上限從原25%提高為51%，以期有機會一次取得新光金控過半股權，助於維持市場秩序及穩定性。

中信金表示，公開收購價格每股收購對價約為1股新光金控普通股換發中信金控普通股0.3132股及現金約新台幣4.09元，以取得新光金控10%至51%股權。如以中信金控近3日股價約每股新台幣33.4元為基準計算，每股收購價約新台幣14.55元（現金加股票）。待取得主管機關投資核准後，再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。

高麗雪表示，中信金控此次決議公開收購新光金控股份，相關價格除經專業機構評估，也考量未來合併後的綜效，將成為台灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。

以中信金控合併台灣人壽為例，合併10年以來淨值成長5.8倍，由新台幣240億元成長至新台幣1,645億元，台灣人壽獲利能力由合併前一年虧損新台幣18億元，近10年來累計至今年上半年總獲利達新台幣1,173億元，營運體質與獲利能力獲得極大改善，足見中信金控有創造極大綜效的能力，並能提出較高收購價格。

高麗雪強調，中信金控總資產達新台幣8.38兆元，總市值達新台幣6,494億元，較新光金控總資產新台幣5.08兆元、總市值新台幣2,136億元大。金融產業整併以大併小，財務較以小併大來得穩健。

以合併台灣人壽的成功經驗來看，未來合併新光金控後壽險業務員人數將從8千人擴大至1.9萬人，有助於提升壽險新契約價值；循台灣人壽經驗可逐步提升壽險投報率至3.8%，改善投資成效，雙方保險客戶數也將達300萬人，可進一步與銀行協銷，未來若進行整併，所有員工將獲得更好的保障與發展機會。

高麗雪表示，因此，中信金控相信透過此次公開收購案，將可協助總資產規模超過新台幣5兆元的新光金控創造出比台灣人壽更亮麗的經營成效，共同實現成為區域性國際金融機構的願景，並創造更高的股東價值。

高麗雪說，中信金控董事會相信，對廣大新光金控股東來說，全體股東權益的保障與合情、合理、合法的選項，比單純的董事會合意更重要。本公司期望能獲主管機關核准，有機會給予新光金控全體股東，一個更好選擇的機會。